平凡サラリーマンの資産形成

平凡なサラリーマンが投資に興味を持ち、コツコツと投資を頑張ってみるブログです。

2015年6月第3週目運用状況

先週に続き今週も波乱の展開ぶりでした。

 

評価損益は先週よりさらに下がってしまっています。

 

さて、今回は「ほったらかし投資術全面改訂」の影響をもろに受けまして、ポートフィリオを入れ替えました。

 

まだ入れ替えが完了していませんので割合がかなりずれていますが、ファンドは以下の2つに確定です。

 

国内株式はひふみプラスにしておきたいところなのですが、人の手腕に大きく左右されてしまうということもあり、完全にインデックスのみとしました。

 

とりあえず数年はこのままで行こうかと思っています。

 

銘柄名

 

平均取得単価

 

基準価額

 

評価額

 

評価損益

 

評価損益率

 

eMAXIS TOPIXインデックス

20,032

20,015

43,262円

-38円

-0.09%

eMAXIS 先進国株式インデックス

22,483

23,515

17,780円

780円

4.59%

 

 

 

 

 

2.25%

 

 2015年6月第2週目

銘柄名

評価額

評価損益

評価損益率

世界経済インデックスファンド

3,988

-12

-0.30%

eMAXIS 先進国株式インデックス

16,815

815

5.09%

ひふみプラス

10,982

482

4.59%

eMAXIS バランス(8資産均等型)

6,985

-15

-0.21%

 

 

 

2.29%

 

 

「ほったらかし投資術全面改訂」が届きました!

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改訂版前の書籍は購入したことがないのですが、この改定版は本当に全面改訂しているようですので以前購入した方も読み応えありのようです!

 

 

2015年6月第2週目運用状況

今週は中々の波乱ぶりでしたので、先週に比べて損益が減っています。

 

バランス型ファンドが下げた後の戻りが遅く損益がマイナスのままとなっていますが、ひふみプラスは先週より続伸しています。

 

今日はMacのNumbersで編集していますが、慣れないので難しいですね・・・!

 

なんとなく直感で使えてしまうExcelはやはりすごい製品なんでしょうね。

 

 2015年6月第2週目

銘柄名

評価額

評価損益

評価損益率

世界経済インデックスファンド

3,988

-12

-0.30%

eMAXIS 先進国株式インデックス

16,815

815

5.09%

ひふみプラス

10,982

482

4.59%

eMAXIS バランス(8資産均等型)

6,985

-15

-0.21%

 

 

 

2.29%

 

2015年6月第1週目

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 7,035 35 0.50%
eMAXIS 先進国株式インデックス 16,860 860 5.38%
ひふみプラス 10,891 391 3.72%
世界経済インデックスファンド 4,019 19 0.48%
  38,805 1,305 2.52%

 

2015年6月第1週目運用状況

今週は全体的に先週より下がっています。

 

そんな中ひふみプラスは上がっているようです。

 

2015年6月第1週目

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 7,035 35 0.50%
eMAXIS 先進国株式インデックス 16,860 860 5.38%
ひふみプラス 10,891 391 3.72%
世界経済インデックスファンド 4,019 19 0.48%
  38,805 1,305 2.52%

 

2015年5月第5週目

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 7,096 96 1.37%
eMAXIS 先進国株式インデックス 16,953 953 5.96%
ひふみプラス 10,887 387 3.69%
世界経済インデックスファンド 4,038 38 0.95%
  38,974 1,474 2.99%

 

 

2015年5月5週末運用状況

前週よりさらに評価損益が増えています!

 

日経平均は上昇しているのですが、ひふみプラスがいまいち伸びていないのが予想外です。

 

実は先週まで毎月分配型ファンドを保有していましたが、実際に保有して日々の状況を見ていると、毎月分配型がオススメされない理由がなんとなくみえてきたため、すべて売却しました。

 

これからは手数料の安いインデックスファンド中心に投資を行っていこうと思います。

 

2015年5月5週末

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 7,096 96 1.37%
eMAXIS 先進国株式インデックス 16,953 953 5.96%
ひふみプラス 10,887 387 3.69%
世界経済インデックスファンド 4,038 38 0.95%
  38,974 1,474 2.99%

 

2015年5月4週末

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 7,041 41 0.59%
世界経済インデックスファンド 4,003 3 0.08%
eMAXIS 先進国株式インデックス 16,746 746 4.66%
ひふみプラス 10,861 361 3.44%
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型   27,037 1.11%
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 5,094 94 1.88%

※毎月分配型の評価損益はトータルリターンです。

2015年5月4週末運用状況

今週は評価損益率がすべてプラスに転換しました。

 

私の資産比率は当初の設定とかなりずれてしまっているのですが、まだ投資資産が少ないので、ノーセルリバランスでいこうと思っています。

 

資産比率の設定は、しばらくちょっと積極的にいきたいと思っていますので、株式ファンドの比率を多めに30%とし、バランス型を少なめの20%に設定しています。

 

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 7,041 41 0.59%
世界経済インデックスファンド 4,003 3 0.08%
eMAXIS 先進国株式インデックス 16,746 746 4.66%
ひふみプラス 10,861 361 3.44%
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型   27,037 1.11%
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 5,094 94 1.88%

※毎月分配型の評価損益はトータルリターンです。

2015年5月の中間報告

バランス型は当然ですが基準価格が安定していて日々みていても心が乱れません(笑)

 

先進国株式インデックスは若干上下が激しいものの基本的にずっとプラスの評価損益なので良い感じです。

 

ひふみプラスは日々の上下が激しいですね。そんなの気にしなければ良いのですがなんとなく損益を見てしまいます(汗)

 

それと今月からワールド・リート・オープンの積立を開始しました。

 

下記は2015年5月15日時点の状況です。

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,508 8 0.23%
eMAXIS 先進国株式インデックス 15,471 471 3.14%
ひふみプラス 8,175 175 2.19%
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)   50  
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型   9,354  

※毎月分配型はトータルリターンです。