平凡サラリーマンの資産形成

平凡なサラリーマンが投資に興味を持ち、コツコツと投資を頑張ってみるブログです。

2015年5月5週末運用状況

前週よりさらに評価損益が増えています!

 

日経平均は上昇しているのですが、ひふみプラスがいまいち伸びていないのが予想外です。

 

実は先週まで毎月分配型ファンドを保有していましたが、実際に保有して日々の状況を見ていると、毎月分配型がオススメされない理由がなんとなくみえてきたため、すべて売却しました。

 

これからは手数料の安いインデックスファンド中心に投資を行っていこうと思います。

 

2015年5月5週末

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 7,096 96 1.37%
eMAXIS 先進国株式インデックス 16,953 953 5.96%
ひふみプラス 10,887 387 3.69%
世界経済インデックスファンド 4,038 38 0.95%
  38,974 1,474 2.99%

 

2015年5月4週末

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS バランス(8資産均等型) 7,041 41 0.59%
世界経済インデックスファンド 4,003 3 0.08%
eMAXIS 先進国株式インデックス 16,746 746 4.66%
ひふみプラス 10,861 361 3.44%
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型   27,037 1.11%
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 5,094 94 1.88%

※毎月分配型の評価損益はトータルリターンです。